Más que un simple asesoramiento, el asesoramiento en materia de inversión de Banco Finantia es un servicio pensado para quienes valoran decisiones informadas y bien acompañadas. Con el apoyo de un gestor de cuenta dedicado, recibe propuestas concretas y ajustadas a su perfil de inversor, objetivos y horizonte temporal, con total libertad en la decisión final.
Es un servicio para quienes buscan más que información: un servicio con acompañamiento continuo, especializado y atento a la evolución de los mercados.
Advertencia de riesgos: El asesoramiento en materia de inversión no elimina los riesgos inherentes a la inversión. Cada instrumento financiero presenta riesgos específicos que deben ser evaluados caso por caso. El valor de los instrumentos financieros puede fluctuar y existe la posibilidad de no recuperar el importe inicialmente invertido. Asimismo, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las inversiones en instrumentos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia del inversor están sujetas al riesgo de tipo de cambio.
Profesionales acreditados, con un profundo conocimiento de los mercados financieros
Soluciones personalizadas, adaptadas a su perfil de inversor, objetivos y contexto financiero
Acceso a la red de contactos global de Banco Finantia, potenciando oportunidades únicas de inversión
Seguimiento de su cartera y contacto cercano con su gestor de cuenta
Adaptamos la estrategia a su perfil de inversor
Cada inversor es diferente. Por ello, en Banco Finantia desarrollamos carteras modelo para tres perfiles de inversor principales:
Conservador
Moderado
Dinámico
Liquidez
Renta Fija
Acciones
Liquidez: efectivo e instrumentos del mercado monetario | Renta Fija: deuda pública y corporativa | Acciones: acciones cotizadas.
Estas carteras se ajustan en base a un análisis detallado de su perfil, experiencia, tolerancia al riesgo, objetivos financieros y preferencias de sostenibilidad.
Preguntas frecuentes
Prestamos un servicio de asesoramiento personalizado a clientes potenciales o efectivos, en el ámbito de la realización de operaciones sobre instrumentos financieros específicos.
Este servicio puede ser solicitado directamente por usted o propuesto por iniciativa de su gestor de cuenta, como apoyo a la toma de decisiones de inversión. En cualquier caso, la decisión final es siempre del cliente.
La comercialización de instrumentos financieros (servicio de recepción de órdenes) no implica ningún juicio de valor. En este ámbito, nos limitamos a proporcionar información sobre las características de los instrumentos financieros y a recibir las instrucciones del cliente, sin emitir recomendaciones. Por esta razón, este servicio está recomendado principalmente para clientes más experimentados.
El Asesoramiento en Materia de Inversión, por su parte, se basa en la emisión de recomendaciones de inversión por parte de un gestor de cuenta, garantizando que estas sean personalizadas, individuales y ajustadas a las circunstancias personales de cada cliente.
Estas recomendaciones están respaldadas por la experiencia de los profesionales de Banco Finantia y por nuestros recursos de análisis y seguimiento continuo de los mercados.
Además del Asesoramiento en Materia de Inversión, nuestros gestores de cuenta también pueden:
Para más información sobre este servicio, consulte la página de Banca Personal.
La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) introdujo un conjunto de medidas destinadas a asegurar que el interés del cliente prevalece, reforzando la transparencia, la calidad del servicio y la mitigación de posibles conflictos de interés.
Este marco establece normas claras sobre la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes y cómo comercializamos productos y servicios de inversión. Entre las principales medidas, destacan:
Antes de realizar cualquier recomendación de inversión, su gestor de cuenta evalúa cuidadosamente los productos y servicios a proponer, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia, su situación financiera, sus objetivos de inversión, sus necesidades y su tolerancia al riesgo.
Cualquier inversión en instrumentos financieros conlleva riesgos que deben ser debidamente considerados:
Para más información sobre los productos y los riesgos asociados, puede consultar la Información Complementaria para Clientes de Banco Finantia o la página web de la CNMV.
Cae destacar que Banco Finantia no comercializa productos propios.
Si tiene otras dudas sobre Banco Finantia, consulte la página dedicada a Preguntas Frecuentes.
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